今日から、老後資産の定点観測を始めます。
投資は20年間続けるつもりなので、
その時々でどのくらいの資産があったのか、
どのくらい増減していたのかを、
定期的に残していくことにしました。
今回は初回なので、前回との比較はありません。
ここをスタート地点にします。
2026/9/15の老後資産
合計評価額：3,119,817円
運用収益：＋245,061円
投資元本：2,874,756円
現在の内訳は、次の通りです。
| 投資先 | 評価額 | 評価損益 | 比率 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 1,782,863円 | ＋146,165円 | 57.1％ |
| VIG | 686,841円 | ＋37,586円 | 22.0％ |
| 先進国株式 | 349,560円 | ＋24,886円 | 11.2％ |
| NASDAQ100 | 300,553円 | ＋36,424円 | 9.6％ |
| 合計 | 3,119,817円 | ＋245,061円 | 100％ |
※S&P500は、成長投資枠と積立投資枠を合算しています。
目標としている比率は、
S&P500 54％／VIG 24％／先進国株式 12％／NASDAQ100 10％。
現在は少しずれていますが、現時点では大きく調整する予定はありません。
これから記録していくもの
今後は月に2回ほどを目安に、
- 合計評価額
- 評価損益
- 資産配分
- 前回からの増減
を記録していく予定です。
２０年間の途中経過を余すところなく、
実際の数字がどう動いていくのかを残していきます。
2026/9/15。
3,119,817円から、定点観測を始めます。
